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ファイナンシャルプランナー（FP） |
金融などの幅広い知識を活かし、顧客に合ったマネープランを提案
保険、税金、不動産、株式などの幅広い知識を活かし、マネーコンサルティング。顧客の生活スタイルや収入・支出状況、資産を分析し、子どもの教育費やマイホーム購入の貯蓄計画、保険の見直し、税金対策など総合的なアドバイスを行う。
| 基本DATA：ファイナンシャルプランナー（FP） | |
|---|---|
| 知識・スキルを 習得する目安 |
６ヵ月／20万円程度 資格スクールのAFP資格試験の受験対策コースに通う場合の目安 |
| 収入の目安 |
１時間あたり １万円〜 ＦＰ専門の事務所を開業した場合、ライフプランの相談料の目安 |
| 必要な知識・ スキル・資格 |
ＦＰの資格を取得しておきたい。資格には、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFPとさらに上級のCFP(R)資格、厚生労働省のFP技能士がある。独立開業をめざすなら、税理士などの資格も併せもてば強い。 |
| この仕事に つく方法 |
FPの資格があれば就・転職の際にアピールできる。FPのニーズが高いのは、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、資産となる土地・建物を扱う不動産会社など。 |
| 仕事の適性、 活かせる才能 |
相談にのるのが得意な人に向くが、相談業務を通じて顧客のプライバシーに入り込むので、顧客の秘密を守れることが必須。また、会計・経理の仕事経験がある人なら、実務を通じて養われた敏感な金銭感覚も活かされる。 |
| 働く場所・ 雇用形態 |
活躍の場は、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、不動産会社、FP専門の事務所など。実力をつけて独立開業する道もある。 |
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こんな講座がある！最寄駅・場所：田神(全1拠点)
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最寄駅・場所：津新町(全1拠点)
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