金融などの幅広い知識を活かし、顧客に合ったマネープランを提案
仕事の特徴
保険、税金、不動産、株式などの幅広い知識を活かし、マネーコンサルティング。顧客の生活スタイルや収入・支出状況、資産を分析し、子どもの教育費やマイホーム購入の貯蓄計画、保険の見直し、税金対策など総合的なアドバイスを行う。
基本DATA：ファイナンシャルプランナー・FP・CFP・AFP
| 必要な知識・スキル・資格 |
| ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得しておきたい。資格には、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFPとさらに上級のCFP(R)資格、厚生労働省のファイナンシャルプランナー(FP)技能士がある。独立開業をめざすなら、税理士などの資格も併せもてば強い。 |
| ファイナンシャルプランナー（FP）になる方法・試験情報 |
| AFPやCFP等のファイナンシャルプランナー(FP)の資格があれば就・転職の際にアピールできる。ファイナンシャルプランナー(FP)のニーズが高いのは、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、資産となる土地・建物を扱う不動産会社など。 |
| ファイナンシャルプランナー（FP）の適性、活かせる才能 |
| 相談にのるのが得意な人に向くが、相談業務を通じて顧客のプライバシーに入り込むので、顧客の秘密を守れることが必須。また、会計・経理の仕事経験がある人なら、実務を通じて養われた敏感な金銭感覚も活かされる。 |
| 働く場所・雇用形態 |
| ファイナンシャルプランナー(FP)の活躍の場は、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、不動産会社、FP専門の事務所など。実力をつけて独立開業する道もある。 |
6ヶ月／20万円程度
１時間あたり １万円〜
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